Gestió de clients

Objectiu

Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

– Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 40 hores de parametrització.
– Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats) i III (Microempreses d’entre 1 i 2 empleats i persones en situació d’autoocupació): 30 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

• Gestió de clients: la solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
• Gestió de clients potencials (leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous leads de forma manual o per importació de fitxer. Les dades associades a cada lead haurà de permetre la seva gestió comercial per tal de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de leads segons diferents criteris.
• Gestió d’oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que impliqui l’enviament, al client potencial, d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.)
• Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions o tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
• Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d’oferir eines de seguiment mitjançant indicadors KPI’s, pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. S’han de poder generar informes de seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ratis d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals , perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, com a mínim, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
• Alertes: la solució haurà de permetre visualitzar alertes de clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc)
• Gestió documental: la solució ha d’incloure un software per la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’insertar i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats per els propis clients.
• Disseny responsive: la interfície de la solució ha d’adaptar-se per ser funcional a qualsevol mena de dispositiu.
  
• Integració amb diferents plataformes: disponibilitat d’APIs o Web Services per la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.